Valencia, 26 de junio
El Valencia CF ha logrado asegurar una financiación de 322 millones de euros para completar las obras del Nou Mestalla. Este proyecto, considerado como el más relevante no deportivo en la historia del club, permitirá al equipo contar con un estadio de nivel mundial, lo que impulsará su crecimiento y generará nuevas fuentes de ingresos sostenibles a largo plazo, fortaleciendo así su competitividad en los próximos años.
Para llevar a cabo esta operación financiera, el Valencia CF ha contado con la colaboración de ‘Bibium Capital’ como asesor financiero, ‘Addleshaw Goddard’ en el ámbito legal, ‘Beka Titulización’ como gestora del Fondo de Titulización, y ‘Goldman Sachs’ como agente estructurador. Asimismo, LaLiga ha brindado su apoyo activo durante todo el proceso.
El club valenciano ha trabajado durante los últimos meses en estructurar un acuerdo complejo y de gran envergadura, con un valor total de 322 millones de euros, siendo una de las mayores operaciones financieras realizadas por un club de fútbol en España y Europa en cuanto a escala e impacto. Este proyecto refleja la ambición del club y se apoya en la refinanciación corporativa completada hace ocho meses, que fortaleció la estructura de capital del club. La nueva financiación consolida la estabilidad económica del Valencia CF.
La operación de endeudamiento se ha articulado mediante la emisión de bonos con vencimiento a 28 años por un valor de 237 millones de euros, y un préstamo a 5 años por 85 millones de euros, que se reembolsará con los ingresos de la venta del terreno del antiguo estadio una vez terminado el nuevo. Esta estructura ofrece ventajas significativas, como una financiación eficiente y de largo plazo que reduce la carga de la deuda, permitiendo que el propio activo pueda cubrir el servicio de la deuda.
Además, esta financiación no afectará la estabilidad financiera ni la autonomía en la gestión del club, ofreciendo términos ventajosos en costo, periodo de carencia y condiciones del acuerdo. Permitirá también un excedente anual que atenderá las necesidades corporativas y el crecimiento de la entidad. La operación cuenta con una calificación crediticia de ‘BBB’, otorgada por una agencia de ‘rating’ encargada de evaluar recintos deportivos de primer nivel en Europa.
Kiat Lim, presidente del Valencia CF, destaca que esta operación es un hito para el club, permitiendo la realización del Nou Mestalla, un estadio que impulsará su crecimiento por generaciones. Considera que esta financiación refleja el compromiso a largo plazo de su familia, encabezada por Peter Lim, dueño del club, y la confianza del club en los mercados financieros globales.
El proyecto del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para 2027, no sólo es una inversión del club, sino un proyecto de ciudad que se convertirá en un icono para Valencia. El nuevo estadio multiplicará los ingresos del actual Mestalla, concebido como un recinto multifuncional de primer nivel internacional, convirtiéndose en el epicentro del deporte, ocio y entretenimiento en la ciudad y la región. Contará con más de 70.000 localidades, incluyendo asientos de ‘Hospitality’, y ofrecerá experiencias ‘premium’ en cada partido. Además, su capacidad para generar ingresos extraordinarios a través de opciones de ocio y restauración y eventos permitirá mejorar significativamente las posibilidades económicas del club.
