El Valencia CF ha asegurado la financiación de 322 millones de euros para finalizar el Nou Mestalla
El Valencia CF anunció este jueves la conclusión exitosa de su financiación de 322 millones de euros destinados a la finalización del Nou Mestalla, considerado el proyecto no deportivo más trascendente en la historia del club. Este nuevo estadio, que se espera se convierta en un referente a nivel global, impulsará el crecimiento de la entidad y abrirá la posibilidad a nuevas fuentes de ingresos sostenibles a largo plazo, fortaleciendo así su competitividad en las próximas décadas.
Para estructurar esta operación, el club contó con el asesoramiento de ‘Bibium Capital’, y ‘Addleshaw Goddard’, así como ‘Beka Titulización’ como gestora del Fondo de Titulización y ‘Goldman Sachs’ como agente estructurador. Además, la LaLiga brindó su apoyo al club durante todo el proceso.
En un comunicado, el Valencia CF detalló que ha estado trabajando en los últimos meses en esta compleja y significativa operación financiera, valorada en 322 millones de euros, destacando su relevancia en cuanto a escala e impacto, no solo en el contexto español sino también europeo.
El proyecto refleja la ambición del club y se basa en el impulso generado por la refinanciación concluida hace unos ocho meses, lo que permitió al club consolidar su estructura de capital de manera más eficiente y estable. Este nuevo acuerdo financiero refuerza la posición económica del Valencia CF.
La operación de endeudamiento se estructuró mediante la emisión de bonos a 28 años por un monto de 237 millones de euros y un préstamo a cinco años por 85 millones de euros. Estos instrumentos financieros se reembolsarán con los ingresos de la venta del terreno del antiguo estadio una vez completado el nuevo.
Se articuló un esquema que ofrece ventajas significativas para la entidad a través de una financiación efectiva y sin riesgo de refinanciación a largo plazo, lo que minimiza la carga de la deuda, permitiendo que el rendimiento del propio activo facilite el servicio de la deuda convenida.
La financiación no compromete la estabilidad financiera, ni la autonomía en la gestión del club, además de ofrecer condiciones ventajosas en términos de coste, plazos, amortización y garantías asociadas. Esta operación permitirá generar un excedente anual que se destinará a las necesidades y crecimiento del club.
El Valencia CF enfatiza que la financiación cuenta con una sólida calificación crediticia ‘BBB’, atribuida por una agencia de rating reconocida por evaluar recintos deportivos de primer nivel en Europa.
Kiat Lim, presidente del club, subrayó que este logro financiero marca un hito histórico para la entidad e indicó que este acuerdo no solo materializa la construcción del Nou Mestalla, sino que también cimenta el futuro del Valencia CF.
El club destaca además que el Nou Mestalla, cuya inauguración se prevé para 2027, no solo es una inversión significativa, sino un proyecto que se convertirá en un icono para la ciudad de Valencia, aumentando significativamente los ingresos en comparación con el actual Mestalla. El nuevo estadio será un epicentro para el deporte, ocio y entretenimiento, y contará con la máxima categoría FIFA, además de ofrecer más de 70,000 asientos, de los cuales un 10% serán destinados a experiencias ‘premium’. También habrá opciones de ocio y restauración que ampliarán las oportunidades de ingresos más allá de las actuales.
